【円安】生活費に影響大！投資してなくても関係大ありの為替事情
やいち
半導体サラリーマン、そろそろFIREする。
【AIと半導体】肌感覚で感じる、AIブームの足元
やいち
こんにちは、やいちです。
最近、ニュースで「AI」という言葉を見ない日はありません。私自身もChatGPTやGeminiを毎日のように使っていて、ちょっとした調べ物から文章の整理まで、すっかり生活の一部になりました。
AIは、画面の向こうにある目に見えないサービスです。でもその足元には、半導体という”モノ”がしっかりと横たわっています。
私は半導体関連の仕事をしていますが、アンテナを高く張って業界ニュースを追いかけている、とは言えません。ただ、仕事を通じて、業界の空気がなんとなく肌に伝わってくることはあります。
ニュースで見る景気のいい話と、自分のまわりで感じる空気。この２つが、いつも同じ温度だとは限りません。むしろ、ちょっとズレていることのほうが多い気がします。
今日は、そんな受け身の肌感覚から見た「AIブームの足元」について、書いてみたいと思います。
「自宅が火事になるとは思っていないが、それでも保険に入っている」
出典：ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ日本版）
ChatGPTやGeminiに質問すると、数秒で答えが返ってきます。まるで魔法の杖です。
でも、その魔法を支えているのは、データセンターにずらりと並ぶ膨大なサーバーです。そしてサーバーの心臓部には、半導体があります。
半導体は、シリコンウェハという薄い円盤の上に、細かな回路を何層にも積み重ねてつくられます。その過程では、特殊な薬品やガス、精密な装置が欠かせません。
つまり。
AIブームとは、目に見えないソフトウェアの話であると同時に、とても物理的な”モノづくり”の話でもあるのです。
ロイターによると、シリコンウェハ大手のシルトロニックのCEOは、AI向けの半導体ブームによって、供給がスマートフォンやPCからデータセンター向けへと振り向けられていると話しています。同じ時期には、半導体メーカーの増産を背景に、欧州の化学メーカーや産業ガス会社の業績が伸びているという報道もありました。
これは、私たちの生活とも無関係ではありません。
限られた供給がAI向けに優先して回されるなら、スマホやPCのような身近な製品は、後回しにされる場面が出てくるかもしれません。いろいろな最新ガジェットに興味を惹かれてしまう私としては、ちょっと気になる話です。
AIという大きな城を、裾野の石垣が下から支えている。そんなイメージです。
石垣の一つひとつは地味で、普段は誰も気にとめません。でも、どれか一つが欠けても城は建たない。
ブームの恩恵は、名前のよく知られた企業だけでなく、その足元まで静かに届いているのかもしれません。
では、その足元で働く人間として、今の空気をどう感じているか。
正直なところ、コロナの時期の特需と比べると、今の忙しさはまだまだ落ち着いている印象です。
ニュースでは連日「AIブーム」と騒がれているのに、ちょっと不思議ですよね。
ブームという言葉からは、現場がフル回転しているような光景を想像するかもしれません。でも、少なくとも私のまわりでは、そこまでの熱気はまだ感じないのです。
私の肌感覚では、業界全体が「アクセルを踏みたいけど、まだ踏み切れない」状態に見えます。将来の需要に確信が持てず、じりじりと見極めている。そんな印象です。
冒頭の記事も、まさにこの迷いを映しているように思います。AIに大きく賭けてきた投資家の一部が、万が一の崩落に備えて”保険”をかけ始めているそうです。引用した一言は、そうしたヘッジ取引を手がける会社の社長の言葉です。
一方で、足元の業績は強いままです。AMDは11月3日の決算で、データセンター部門の売上高が前年同期比97%増の85.5億ドルと過去最高になり、2027年の売上高は80%を超える伸びを見込むと見通しを示しました。
強い需要と、消えない不安。
どちらも本当なのだと思います。巨額の投資が本当に回収できるのか、誰にも確信が持てない。だからこそ、各社とも慎重にならざるを得ないのでしょう。
工場を建てたり、設備を増やしたりするには、大きなお金と長い時間がかかります。いざ増産したタイミングで需要がしぼめば、作ったものも設備も余ってしまう。半導体の歴史をふり返ると、そんな場面は何度もありました。
アクセルを踏み込むのは簡単です。でも、一度踏んだら簡単には戻れない。
業界全体が慎重に足踏みしているように見えるのは、こうした過去の教訓があるからなのかもしれません。これは私の推測ですが、各社とも”確信”という名のGOサインを待っているように感じます。
ただ、過去の経験からいうと。
GOサインが出たときには、一気に忙しくなります。ダムの水門が開くように、それまで溜まっていたものが一斉に流れ込んでくる。
半導体の業界は、もともと好不況の波が大きいことで知られています。”シリコンサイクル”と呼ばれる波です。静かな時期と、怒涛の時期。その振れ幅の大きさは、何度経験しても慣れるものではありません。
だから今の落ち着きは、私には”嵐の前の静けさ”に感じられるのです。
ニュースの見出しは、どうしても”今いちばん熱い話”を追いかけます。一方で、現場の空気は、もっとゆっくりと、遅れて変わっていくもの。その温度差こそが、今の業界の姿をよく表しているのではないでしょうか。
もちろん、これはあくまで現場の片隅にいる一人の肌感覚です。嵐が本当に来るのか、いつ来るのかは、私にも分かりません。
嵐が来てから傘を探しても、もう遅い。
私は一介のサラリーマンなので、会社全体の舵取りに関わるような立場ではありません。それでも、一人の働き手としてできることはあります。
現場で働く人間として大切なのは、今の時期からどれだけ準備を進められるか、そして心の準備を整えておけるかだと考えています。
忙しくなってから慌てると、ミスも増えますし、何より心がすり減ります。
逆に、「いつか一気に忙しくなる」と分かっているだけでも、気持ちの持ち方はずいぶん変わります。予告された嵐と、不意打ちの嵐。同じ雨量でも、受けるダメージはまったく違うはずです。
だからこそ。
静かなうちに足場を固めておく。地味ですが、これが嵐を乗り切るいちばんの近道なのかも。
そしてこれは、投資にも通じる話だと思います。
AI関連の銘柄は、期待と不安のあいだで大きく揺れ動きます。
私のメインはS&P500や全世界株式のインデックス投資です。仕事柄、半導体関連の銘柄も保有していますが、ブームに乗って買い増したり、不安に駆られて売ったりするつもりはありません。
売るのは、現金が必要になったとき。
肌感覚が働くのは、あくまで自分の手が届く範囲だけです。その内側で、淡々と保有し続ける。それが私のスタンスです。
もう一つ、投資の”備え”として意識しているのが、手元の現金です。
生活防衛資金とは別に、投資用待機資金として現金を持っておくことが重要なのだと思います。いざ市場にチャンスが生まれたときに動けるように。
嵐の中で慌てないためには、晴れているうちに雨具を用意しておく必要がある。投資でも仕事でも、それは同じなのだと思います。
そして、AIそのものとの付き合い方も、ある意味では備えの一つだと思っています。
AIは、これから私たちの仕事のあり方を大きく変えていくはずです。私の仕事もAIに取って代わられたら―。そんな不安がまったくないと言えば嘘になります。
でも、だからこそ今のうちに使い倒しておきたい。AIに使われるのではなく、AIを優秀な助手として仕事を手伝わせる側に回る。そのための練習期間が、まさに今なのだと考えています。
ブームに乗らず、ブームを見守る。
現場では嵐に備えて準備を進め、投資では嵐に振り回されないように構えておく。FIREを目指す段階の今の私にとっては、どちらも同じ「備え」なのかもしれません。
静けさが破られる日が来たとき、慌てずに「来たか」と言えるように。今のうちから、心と足元を整えておきたいと思います。
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